このような課題はありませんか？
・事業を成長させたいと考えているものの、最適な資金調達手段が分からない。
・VC（ベンチャーキャピタル）や銀行とどのように交渉すればいいか専門家の知見が欲しい
・VCや銀行から事業計画を要求されているものの、どのように作成すればいいのか分からない。
・ファイナンス面の全般的なサポートしてくれる専門家を探している。
提供サービス
企業の成長戦略を実現するためには、「なにで（エクイティか、デットか） 」「誰から（VC、CVC、事業会社、銀行） 」「いくら」「いつ」資金を調達するかというファイナンス戦略が不可欠です。そして、その調達を成功させるには、説得力のある「事業計画」が全ての土台となります。
当サービスは、投資家（VC等）と金融機関（銀行等）の双方を納得させうる精緻な事業計画の策定から、エクイティ・ファイナンス（増資）とデット・ファイナンス（融資）の最適な組み合わせの設計、そして実行までをワンストップで支援するアドバイザリーサービスです。
ファイナンスの選択は、一度実行すると後戻りが困難な意思決定です。 例えば、「シード期に株式を放出しすぎた」「金融機関との関係構築を怠り、必要な時に融資が受けられない」といった問題は、初期の戦略ミスが原因です。
私たちは、貴社の事業ステージ、EXIT戦略、財務状況を深くヒアリングし、エクイティとデットの「両利き」の視点から、貴社の長期的な企業価値向上に最適なソリューションを提供します。
1. 事業計画策定・最適化支援
事業計画の策定、資金調達を見据えた事業計画の最適化・精緻化を行います。
また、事業計画は一度作って終わりではありません。事業計画と実績を照らし合わせながら、事業の業績を管理、KPI・アクションを管理するためのツールでもあります。資金調達を成功させるだけでなく、事業を推進する役割を果たすのが優れた事業計画です。
2. エクイティ・ファイナンス支援
作成した事業計画、ヒアリングした将来像に基づき、エクイティファイナンスの調達戦略（時期・金額・相手先）を策定します。
・投資家向けピッチ資料の作成・レビュー
・バリュエーション（企業価値評価）
・VC、CVC、事業会社等の最適な投資家候補のソーシング支援
・投資家との交渉支援、タームシートのレビュー
3. デット・ファイナンス支援
作成した事業計画、ヒアリングした将来像に基づき、デット・ファイナンスの調達戦略（時期・金額・相手先）を策定します。
・金融機関向け事業計画、資金繰り表の作成支援
・アクションプランの作成
・金融機関との交渉サポート（当社による同席は行っておりません）
事業計画策定支援、エクイティ・デット調達支援の必要性・メリット
「事業計画」と「ファイナンス」の一貫した支援
事業計画を「作るだけ」で終わらせません。調達（エクイティ/デット）の実行を見据え、投資家や金融機関の視点を盛り込んだ、実効性の高い事業計画・財務モデルを策定します。
後戻りのできない失敗の回避
資金調達は後戻りの難しい行為です。初期の資本政策にこそ、将来の経営リスクを未然に防ぐための戦略が必要不可欠です。
ご相談をおすすめする方
・事業計画書を作成したいと考えているものの、社内に適切な人材がいない方
・初めての資金調達を予定している方
・業績を適切に把握し経営に役立てたい方
反対に資金調達支援のご相談をおすすめしない方
・事業アイデアやビジネスモデルが具体化していない方
事業アイデアの検証中の段階やビジネスモデルが具体化していない方の場合には、事業計画を作成することができません。アイデア段階の場合には当社の支援はまだ早いかもしれません。
・ファイナンスの意思決定を専門家に丸投げしたい方
事業計画や資本政策は経営管理の根幹です。アエラス・アドバイザーズはファイナンス支援の専門家として伴走しますが、経営者の方と共に資金調達を実行いたします。
・自己資金のみでの事業運営を計画している方
本サービスは外部からの資金調達を前提としていますので、本サービスは適さないものと思われます。なお、資金調達支援ではなく事業計画作成支援のご希望にもお応えできますので、お気軽にご相談ください。
料金
資金調達が成功した場合には、成功報酬に着手金を充当してお支払いいただくものとします。（総報酬額 ＝ 調達額×4%）
サービス提供の流れ
Step1. 初回ヒアリング（30分）、お見積り、契約
貴社の現状の課題、事業概要、将来展望をお伺いします。当社が貢献できると判断した場合に、支援内容とお見積りを提示し契約締結の流れとなります。
Step2. 現状把握とゴール設定
既存の事業計画、財務諸表、株主構成、既存借入等を詳細に確認します。その上で、資金調達の目標額、時期、EXIT戦略（IPO/M&A）などのゴールを明確にします。
Step3. 事業計画の策定・事業計画説明の作成
ヒアリングと分析に基づき、事業計画書および詳細な財務モデル（P/L、B/S、C/Fの3カ年～5カ年予測）を策定します。貴社と議論を重ねながら、計画の解像度を高めていきます。資金調達に必要となる事業計画及び事業計画内容の説明文を作成いたします。
Step4. アクションプランの作成
事業計画を達成するためのアクションプランを作成いたします。
Step5. 投資家面談の事前準備
作成した事業計画書、ピッチブック等をもとに、投資家（VC、事業会社、金融機関等）への説明にあたり、想定問答の確認やポイントをお伝えします。
Step6. 資金調達実行
無事承認がなされれば資金調達が実行されます。
お問い合わせ
代表者紹介（吉嶺 一生）
2018年、PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）にて、主にIPOを目指す企業に対する監査業務に従事。2021年、PwCアドバイザリー合同会社に転職し、M&Aに係る財務デューデリジェンス、バリュエーション業務に従事。2023年当社設立。プライム上場企業にてスタートアップ投資に関与。