M&Aアドバイザリー

対象会社の財務状況、収益力、運転資本、ネットデット、偶発債務などを整理し、M&Aにおける意思決定を支援します。

数値の確認にとどまらず、取引条件や契約交渉に影響する財務上の論点を明確にします。

• 財務諸表・管理資料の分析
• 収益力、運転資本、ネットデットの整理
• 財務リスク・正常収益力に関する論点抽出

M&A、資金調達、組織再編などの局面において、企業価値・株式価値の算定を支援します。

目的や前提条件に応じて、DCF法、類似会社比較法等を用い、バリュエーションレポートを作成します。

• 企業価値・株式価値の算定
• DCF法、類似会社比較法、取引事例法等による評価
• バリュエーションレポートの作成

M&Aを継続的に検討・実行するための社内体制づくりを支援します。

案件検討の初期段階から、社内資料作成、論点整理、関係部署との連携、外部専門家との調整まで、必要に応じて実務を代行します。

• M&A検討プロセスの設計
• 社内意思決定資料・検討資料の作成支援
• 外部専門家・関係者との連携支援